Аптечный рынок ДФО: итоги 2018г.

 455

Аптечный рынок ДФО: итоги 2018г.

Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 6,165 млн. человек – это 4,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ДФО в 2018 г. составил 51212 руб. (817,17 долл.), что на 18% выше среднего показателя по России (43445 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФTM, по итогам 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ДФО в натуральном выражении увеличился на 2%, до 256,256 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка расширился на 9% в рублевом эквиваленте и на 1% - в долларовом, и был равен 37,020 млрд. рублей (591,324 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля округа составила 5,4% от общероссийских продаж в розничных ценах. Средняя стоимость упаковки немного снизилась в сравнении с предшествующим годом и составила 3,03 долл. (против 3,07 долл.). По итогам 2018г. жители ДФО потратили на приобретение лекарств в аптеках в среднем 90,31 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ДФО в 2017 – 2018гг.

DFO_2018_analit.png

Рейтинг ведущих производителей на розничном рынке ДФО по итогам 2018г. практически не изменился: восемь его представителей остались на занятых в прошлом местах (табл. 1). Так, первую позицию сохранил и, благодаря опережающей динамике, укрепил BAYER (+11%). Темпами выше рыночных развивались также рынки компаний SANDOZ (+10%), KRKA (+12%) и OTCPHARM (+11%), которые по-прежнему занимают места с шестого по восьмое включительно. Вторую, четвертую и две последние позиции сохранили за собой производители SANOFI (+0,2%), SERVIER и GLAX- OSMITHKLINE (по +6% у обоих), а также STADA (+2%). Единственная перестановка коснулась третьего и пятого мест. Компания GEDEON RICHTER (+7%) поднялась на два пункта вверх, на третью строчку, тогда как занимавшая эту позицию ранее TEVA (+2%) опустилась на две строчки вниз. Суммарная доля десяти ведущих компаний снизилась с 34,7% до 34,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге Производитель Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г.  2017г. 2018г. 2017г.
1 1 BAYER 4,8 4,7
2 2 SANOFI 3,8 4,1
3 5 GEDEON RICHTER 3,5 3,6
4 4 SERVIER 3,5 3,6
5 3 TEVA 3,4 3,7
6 6 SANDOZ 3,3 3,3
7 7 KRKA 3,2 3,1
8 8 OTCPHARM 3 2,9
9 9 GLAXOSMITHKLINE 2,8 2,9
10 10 STADA 2,6 2,8
Итого 34 34,7

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидер «десятки» ведущих брендов не изменился: NUROFEN в анализируемом периоде увеличил продажи на 12% и продолжает занимать первую строчку (табл. 2). Также на занятом ранее четвертом месте остался INGAVIRIN (+15%), тогда как остальные представители Топ-1- изменили свои позиции. При этом четыре бренда поднялись на более высокие места. Это занявшие вторую и третью строчки CARDIOMAGNYL (+11%) и KAGOCEL (+30%), поднявшийся на девятую позицию с десятой MIRAMISTIN (+16%) и впервые вошедший в рейтинг XARELTO (+32%), который расположился на седьмом месте. Одновременно с этим четыре его участника понизили свои позиции. По одному пункту потеряли LORISTA (+11%) и THERAFLU (+10%), тогда как CONCOR (+1%) опустился со второй строчки на пятую, а MEXIDOL (+8%) - с шестой на восьмую. Итоговая доля Топ-10 расширилась с 6,8% до 7,1%

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге Бренд Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г.  2017г. 2018г. 2017г.
1 1 NUROFEN 0,9 0,9
2 3 CARDIOMAGNYL 0,8 0,8
3 7 KAGOCEL 0,8 0,6
4 4 INGAVIRIN 0,7 0,7
5 2 CONCOR 0,7 0,8
6 5 LORISTA 0,7 0,7
7 13 XARELTO 0,7 0,5
8 6 MEXIDOL 0,7 0,7
9 10 MIRAMISTIN 0,7 0,6
10 9 THERAFLU 0,6 0,6
Итого 7,1 6,8

Четыре верхние строчки в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований сохранили за собой XYLOMETAZOLINE (+9%), IBUPROFEN (+20%), BISOPROLOL (+5%) и PANCREATIN (+15%) (табл.3). Неизменными остались позиции и у комбинации ACETYLSALICYLIC ACID*MAGNESIUM (+13%), которая занимает седьмое место. В нижней части Топ-10 расположились три новых его представителя, наименования KAGOCEL (+30%), SILDENAFIL (+21%) и IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+15%). Ещё одна перестановка произошла в средней части «десятки». Более динамичная комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+19%) поднялась на один пункт вверх, на пятое место, сместив с него на строчку вниз МНН NIMESULIDE (+10%). Кумулятивная доля «десятки» увеличилась с 9,4% до 9,9%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г.  2017г. 2018г. 2017г.
1 1 XYLOMETAZOLINE 1,8 1,8
2 2 IBUPROFEN 1,4 1,3
3 3 BISOPROLOL 1 1
4 4 PANCREATIN 0,9 0,9
5 6 DIOSMIN*HESPERDIN 0,9 0,8
6 5 NIMESULIDE 0,9 0,9
7 7 ACETYLSALICYLI ACID*MAGNESIUM 0,8 0,8
8 17 KAGOCEL 0,8 0,6
9 14 SILDENAFIL 0,7 0,7
10 12 IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID 0,7 0,7
Итого 9,9 9,4

Как и в предыдущих рейтингах, неизменными остались лидеры и в Топ-10 ведущих АТС групп: первые две позиции по-прежнему занимают M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+10%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+9%) (табл.4). Помимо них, места с пятого по восьмое включительно сохранили группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%), N02 Анальгетики (+2%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+9%) и J05 Противовирусные препараты системного действия (+10%). Показавшие более высокую динамику группы G03 Половые гормоны (+16%) и B01 Антикоагулянты (+15%) поднялись на третье и девятое места. При этом последний впервые вошел в состав Топ-10. В то же время менее динамичные R01 Назальные препараты (+8%) и A11 Витамины (+6%) опустились на один пункт вниз, на четвертую и последнюю строчки соответственно. Итоговая доля анализируемого рейтинга практически не изменилась и была равна 36,7%

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г.  2017г. 2018г. 2017г.
1 1 M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS 4,9 4,9
2 2 C09 AGENTS ACTING ON THE RENINANGIOTENSIN SYSTEM  4,3 4,3
3 4 G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM  4,1 3,8
4 3 R01 NASAL PREPARATIONS 4 3,9
5 5 J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC
USE
3,7 3,8
6 6 N02 ANALGESICS 3,4 3,6
7 7 R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS  3,4 3,4
8 8 J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 3,3 3,3
9 11 B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS 2,9 2,7
10 9 A11 VITAMINS 2,8 2,9
Итого 36,7 36,6

Заключение. По итогам 2018г. объем розничного рынка Дальневосточного федерального округа достиг 48,622 млрд. руб. (776,675 млн. долл.). Это на 8% в рублях и на 0,2% в долларах больше, чем в 2017г. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал позитивную динамику (+2%) и был равен 256,256 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата в аптеках ДФО по итогам 2018г. составила 3,03 долл. (годом ранее – 3,07 долл.), что ниже среднего по стране показателя (3,31 долл.). Ниже среднероссийских оказались и средние расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (90,31 долл. против 97,98 долл.).




Последние статьи