Аптечный рынок ПФО: итоги первых девяти месяцев 2018г.

Аптечный рынок ПФО: итоги первых девяти месяцев 2018г.

 767

Аптечный рынок ПФО: итоги первых девяти месяцев 2018г.

Численность населения Приволжского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 29,543 млн. человек – это 20,1% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ПФО в январе-сентябре 2018г. составил 31026 руб. (523,03 долл.), что на 27% ниже среднего показателя по России (42325 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФтм, объем аптечного рынка ПФО по итогам первых девяти месяцев 2018г. в натуральных показателях сократился на 3% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 632,494 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал рост и в рублевом эквиваленте (+5%), и в долларовом (+1%), и был равен 96,468 млрд. руб. (1,581 млрд. долл.). Доля региона от общего объема аптечных продаж в России составляла 17,7%. Средняя стоимость ГЛС в аптеках ПФО по итогам января-сентября 2018г. была равна 3,02 долл. против 2,97 долл. годом ранее.  Средние расходы жителей округа на покупку лекарственных препаратов в аптеках за 9 месяцев 2018г. составили 64,71 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018гг.

Рисунок 1. Аптечный рынок ПФО за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018гг.

Шесть из десяти ведущих производителей розничного рынка Приволжского федерального округа по итогам января-сентября 2018г. сохранили свои позиции неизменными (табл.1). Это возглавляющие рейтинг SANOFI (-1%), BAYER и OTCPHARM (по +5% у обоих), а также TEVA (+1%), SERVIER (+5%) и SANDOZ (+7%). На седьмое место с восьмого поднялся ABBOTT (+9%). Два новых представителя, KRKA (+19%) и NYCOMED/TAKEDA (+8%), заняли восьмую и последнюю строчки. Лишь компания BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+2%) опустилась с седьмой позиции на девятую. Суммарная доля десяти ведущих производителей практически не изменилась и составила 32,3% рынка.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место  в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме аптечных  продаж, %
9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г.
1 1 SANOFI 4,3 4,6
2 2 BAYER
4,1 4,1
3 3 OTCPHARM 3,7
3,7
4 4 TEVA  3,5
3,7
5 5 SERVIER 
3,1
3,1
6 6 SANDOZ
3,0
2,9
7 8 ABBOTT
2,8
2,7
8 12 KRKA
2,7
2,4
9 7 BERLIN-CHEMIE/MENARIN
2,6
2,7
10 11 NYCOMED/TAKEDA
2,6
2,6
Итого     32,3 32,4

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов на рынке региона сменились лидеры (табл.2).  На первые три позиции с более низких поднялись ACTOVEGIN (+6%), MEXIDOL (+9%) и NUROFEN (+6%). Сокративший продажи на 13% KAGOCEL опустился с первого места на четвертое. Отрицательная динамика отмечена и у сохранивших свои позиции CARDIOMAGNYL (-7%) и CONCOR (-4%). Оставшиеся представители Топ-10 поднялись на более высокие места. При этом с восьмой строчки на пятую переместился PENTALGIN (+12%), а с девятой на восьмую - INGAVIRIN (+8%). Замыкают «десятку» впервые в него вошедшие DETRALEX (+13%) и XARELTO (+34%). Общая доля десяти ведущих брендов не изменилась и была равна 6,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место  в рейтинге Бренд Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г.
1 2 ACTOVEGIN
0,8
0,8
2 4 MEXIDOL
0,7
0,7
3 5 NUROFEN
0,7
0,7
4 1 KAGOCEL
0,6
0,8
5 8 PENTALGIN
0,6 0,6
6 6 CARDIOMAGNYL
0,6
0,7
7 7 CONCOR
0,6 0,7
8 9 INGAVIRIN
0,6 0,6
9 11 DETRALEX
0,6 0,5
10 15 XARELTO
0,5 0,4
Итого     6,4 6,4

Один новый представитель появился в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: на последнюю строчку с 15 поднялся ROSUVASTATIN (+13%) (табл. 3). Более высокие позиции заняли еще четыре участника «десятки». На вторую и третью строчки поднялись МНН IBUPROFEN (+11%) и комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+26%), а на шестую и седьмую - ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+5%) и BLOOD (+7%). При этом первые потеснили на два пункта вниз наименования PANCREATIN (-7%) и BISOPROLOL (+3%), а сократившие продажи на 19% PHOSPHOLIPIDS опустились с пятого места на девятое. Занятые в прошлом места сохранили лидер рейтинга XYLOMETAZOLINE (+1%), а на восьмом по-прежнему располагается NIMESULIDE (-0,2%). Суммарная доля «десятки» сократилась с 9,8% до 9,6%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г.
1 1 XYLOMETAZOLINE
1,4 1,4
2 4 IBUPROFEN
1,1 1,1
3 6 DIOSMIN*HESPERIDIN
1,1 0,9
4 2 PANCREATIN
1,1 1,2
5 3 BISOPROLOL
1,0 1,1
6 7 ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE
0,9
0,9
7 9 BLOOD
0,9
0,8
8 8 NIMESULIDE
0,8 0,9
9 5 PHOSPHOLIPIDS
0,7 0,9
10 15 ROSUVASTATIN
0,7 0,6
Итого    9,6 9,8

Первые три позиции в Топ-10 ведущих АТС групп продолжают занимать M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+2%), C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%) (табл.4). Кроме того, шестое и седьмое места сохранили за собой N02 Анальгетики (-3%) и R01 Назальные препараты (+1%). Две группы среди оставшихся улучшили свои позиции. Это поднявшиеся на четвертое и восьмое места G03 Половые гормоны (+9%) и B01 Антикоагулянты (+14%). Одновременно с этим группы J05 Противовирусные препараты системного действия (+1%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+4%) и N06 Психоаналептики (+6%) опустились на пятую и две последние строчки. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,2% региональных продаж, годом ранее - 36,5 %.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г.
1 1 M01  ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS 5,2 5,3
2 2 C09  AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM 4,8 4,6
3 3 J01     ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE
3,7
3,8
4 5 G03
 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM 3,6 3,5
5 4 J05
 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 3,4 3,5
6 6 N02
 ANALGESICS 3,2 3,5
7 7 R01
 NASAL PREPARATIONS 3,1
2,9
8 10 B01
 ANTITHROMBOTIC AGENTS   
3,0
3,0
9 8 R05
 COUGH AND COLD PREPARATIONS 3,0
3,0
10 9 N06
 PSYCHOANALEPTICS 2,9 2,7
Итого     36,2 36,5

Заключение. По итогам января-сентября 2018г. аптечный рынок ПФО оценивался в 116,633 млрд. руб. (1,912 млрд. долл.) в розничных ценах. При этом его динамика была позитивной в рублевом выражении (+4%), и отрицательной - в долларовом (-1%). В натуральных показателях продажи сократились на 3%, до 632,494 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС, составившая по итогам девяти месяцев 2018г. 3,02 долл., выросла относительно прошлого года (2,97 долл.), но продолжает оставаться ниже среднего показателя по России (3,33 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (64,71 долл. против 73,56 долл.).

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум 



Последние статьи