Аптечный рынок СФО: итоги 2018г.

 275

Аптечный рынок СФО: итоги 2018г.

Численность населения Сибирского федерального округа по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 19,287 млн. человек – это 13,1% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СФО в 2018г. составил 37420 руб. (597,10 долл.), что на 14% ниже среднего показателя по России (43445 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФтм, объем аптечного рынка СФО в 2018г. в натуральных показателях сократился на 2% и составил 538,559 млн. упаковок (рис.1). В оптовых ценах рынок продемонстрировал позитивную динамику в рублевом эквиваленте (+5%), и отрицательную - в долларовом (-2%), и достиг 82,542 млрд. руб. (1,322 млрд. долл.).

В структуре аптечного рынка России доля округа составляла 11,3% от общего объёма аптечных продаж. Средняя стоимость ГЛС в аптеках СФО по итогам 2018г. была равна 3,02 долл., тогда как годом ранее – 3,06 долл. Средние расходы жителей СФО на покупку ГЛС в аптеках по итогам 2018 г. были равны 84,32 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок CФО в 2017-2018гг.

Рисунок 1. Аптечный рынок CФО в 2017-2018гг.

Как и рынок в целом, практически все ведущие производители на рынке Уральского федерального округа по итогам 2018г. продемонстрировали отрицательную динамику (табл.1). При этом лидером по объему продаж несмотря на их сокращение на 8% стала компания BAYER, поднявшаяся на первую позицию со второй. Возглавлявшая Топ-10 ранее SANOFI (-12%) из-за более выраженной отрицательной динамики опустилась на строчку вниз. На третье место с четвертого переместилась компания OTCPHARM (+2%), которая единственная в «десятке» продемонстрировала позитивную динамику. На один пункт вверх, на шестую и десятую строчки, поднялись также SANDOZ (-10%) и TAKEDA (-4%), и последняя стала единственным новым представителем рейтинга. Одновременно с этим на позицию вниз опустились производители TEVA (-9%) и SERVIER (-14%). Занятые ранее пятую, восьмую и девятую позиции сохранили за собой компании GEDEON RICHTER (-11%), STADA и ABBOTT (по -12% у обеих). Общая доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась на 1 п.п. до 33,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место  в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме аптечных  продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 BAYER 4,6 5,0
2 2 SANOFI
4,3 4,7
3 3 TEVA
4,1
4,5
4 4 SERVIER
3,6 3,5
5 6 OTCPHARM
3,3
3,1
6 5 SANDOZ
3,2
3,3
7 9 KRKA 2,9 3,1
8 8 GEDEON RICHTER
2,8
2,6
9 10 ABBOTT 2,7
2,8
10 7 STADA
2,5
2,9
Итого     34,0 35,0
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих производителей на аптечном рынке Сибирского федерального округа по итогам 2018 года несмотря на снижение продаж на 3% сохранили компании BAYER, SANOFI и TEVA (+3%), а также показавшая позитивную динамику SERVIER (+8%) (табл.1). Остаться на занятой ранее восьмой позиции удалось и GEDEON RICHTER (+5%). Благодаря опережающей динамике три производителя: OTCPHARM (+10%), KRKA (+14%) и ABBOTT (+10%), поднялись на пятое, седьмое и девятое места соответственно. Показавший невысокую динамику SANDOZ (+3%), а также снизившая продажи STADA (-9%), напротив, опустились на шестую и последнюю строчки. Общая доля десяти ведущих компаний сократилась на 1 п.п. и была равна 34,0%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге Бренд Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 2 LOZAP
0,7
0,7
2 1 CARDIOMAGNYL
0,7
0,7
3 6 DETRALEX 0,7 0,6
4 4 CONCOR
0,6
0,7
5 5 LORISTA
0,6 0,6
6 7 PENTALGIN 0,6 0,6
7 3 NUROFEN 0,6 0,7
8 8 ACTOVEGIN 0,6 0,6
9 12 MEXIDOL 0,6 0,5
10 23 XARELTO 0,5 0,4
Итого     6,3 6,2

Первые три позиции в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований продолжают занимать XYLOMETAZOLINE (+3%), IBUPROFEN и BISOPROLOL (по +7% у обоих) (табл. 3). Четыре участника с опережающей динамикой показали рейтинговый прогресс. Это DIOSMIN*HESPERIDIN (+24%), NIMESULIDE (+8%), LOSARTAN (+7%) и LOSARTAN* HYDROCHLOROTHIAZIDE (+6%), которые поднялись на четвертое, пятое, седьмое и десятое места соответственно. При этом сокративший продажи ROSUVASTATIN (-5%) и показавший сравнительно невысокую динамику SILDENAFIL (+3%) опустились на восьмую и девятую строчки соответственно. Наименование PANCREATIN (+5%) продолжает занимать шестую строчку. Суммарная доля Топ-10 осталась практически неизменной и составила 9,4%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 XYLOMETAZOLINE
1,5 1,6
2 2 IBUPROFEN 1,1 1,1
3 3 BISOPROLOL 1,0 1,0
4 5 DIOSMIN*HESPERIDIN
1,0 0,8
5 7 NIMESULIDE
0,9
0,8
6 6 PANCREATIN
0,8
0,8
7 9 LOSARTAN
0,8
0,7
8 4 ROSUVASTATIN
0,8 0,8
9 8 SILDENAFIL
0,7
0,7
10 12 LOSARTAN*HYDROCHLOROTHIAZIDE
0,7
0,7
Итого    9,4 9,3

Наиболее продаваемой группой на рынке региона по итогам года стала C09 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему (+11%) (табл. 4). Лидировавшие ранее M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%) из-за отставания динамики понизили долевое присутствие и рейтинговую позицию, опустившись на вторую строчку. Места с третьего по шестое включительно продолжают занимать группы G03 Половые гормоны (+8%), N02 Анальгетики (-3%), R01 Назальные препараты (+3%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+1%). Единственный новый и самый динамичный среди лидеров представитель Топ-10 - B01 Антикоагулянты (+16%), расположился на седьмом месте. При этом на один пункт вниз сместилась группа R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-0,1%). С последней строчки на девятую поднялись G04 Препараты для лечения урологических заболеваний (+4%), а замыкают «десятку» опустившиеся с восьмого места J05 Противовирусные препараты системного назначения (-1%). На долю десяти ведущих АТС-групп по итогам 2018 года приходилось 36,7%, тогда как в 2017г. – 37,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 2 C09
AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM
5,0 4,7
2 1 M01
ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS
4,9 5,0
3 3 G03
SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM
4,4
4,3
4 4 N02
ANALGESICS
3,6 3,9
5 5 R01
NASAL PREPARATIONS AGENTS
3,5
3,6
6 6 J01
ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE
3,4 3,5
7 11 B01
ANTITHROMBOTIC AGENTS
3,1
2,8
8 7
R05
COUGH AND COLD PREPARATIONS
3,1
3,2
9 10 G04
UROLOGICALS
2,9
2,9
10 8 J05 
ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE
2,8 3,0
Итого                        36,7 37,1

Заключение. По итогам 2018г. аптечный рынок Сибирского федерального округа оценивался в 101,457 млн. руб. (1,626 млрд. долл.) в ценах конечного потребления. При этом динамика рынка была позитивной (+4%) в рублевом выражении, и отрицательной (-3%) - в долларовом. В натуральных показателях продажи снизились на 2% и составили 538,559 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС несколько сократилась относительно предыдущего года (3,02 долл. против 3,06 долл.), и продолжает оставаться ниже, чем средняя по России цена ГЛС (3,31 долл.). Ниже среднероссийских были и расходы жителей округа на приобретение лекарств в аптеках (84,32 долл. против 97,98 долл.).

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум  




Последние статьи