Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга): итоги 2018г.

 468

Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга): итоги 2018г.

Численность населения Северо-Западного федерального округа (без С.-Петербурга) по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 8,600 млн. человек – это 5,9% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в СЗФО (с С.-Петербургом) в 2018г. составил 49469 руб. (789,36 долл.), что на 14% выше среднего показателя по России (43445 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФTM, по итогам 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в СЗФО (без Санкт-Петербурга) в натуральном выражении снизился на 6%, до 212,624 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 3% в рублевом эквиваленте, однако сократился на 4% - в долларовом. Его объем достиг 34,262 млрд. рублей (549,756 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 4,7% розничных аптечных продаж. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках незначительно увеличилась в сравнении с прошлым годом (3,16 долл.) и была равна 3,19 долл. в розничных ценах. В 2018г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 109,87 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) в 2017 – 2018гг.

Рисунок 1. Аптечный рынок СЗФО (без Санкт-Петербурга) в 2017 – 2018гг.

По итогам 2018г. рейтинг ведущих производителей аптечного рынка СЗФО (без учета Санкт-Петербурга) продемонстрировал высокую стабильность 
(табл.1). Он не изменился по составу и почти все его представителей остались на занятых в прошлом местах. Однако отметим, что у трех из них: SANOFI (-5%), SERVIER (-0,2%) и GEDEON RICHTER (-2%), динамика продаж была отрицательной, хотя это не помешало им сохранить за собой вторую, третью и пятую позиции. Первую строчку по-прежнему занимает BAYER (+3%), а компании TEVA (+0,2%), OTCPHARM (+5%), SANDOZ (+3%) и KRKA (+13%) сохранили за собой четвертое и места с шестого по восьмое включительно. Занимающие две последние строчки компании поменялись местами: показавшая позитивную динамику GLAXOSMITHKLINE (+2%) поднялась на девятую позицию, тогда как снизившая продажи на 6% STADA опустилась на десятую. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 38,0% до 37,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место  в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме аптечных  продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 BAYER 5,1 5,0
2 2 SANOFI 
4,6 4,9
3 3 SERVIER  4,3
4,4
4 4 TEVA  4,0 4,1
5 5 GEDEON RICHTER
3,8
4,0
6 6 OTCPHARM
3,7
3,6
7 7 SANDOZ
3,4
3,4
8 8 KRKA
3,2
2,9
9 10 GLAXOSMITHKLINE
2,7
2,8
10 9 STADA
2,6
2,8
Итого     37,3 38,0
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов сохранили свои позиции неизменными лишь его лидер NUROFEN (-6%) и занимающая восьмую строчку LORISTA (+7%) (табл. 2). Четыре представителя с позитивной динамикой продемонстрировали рейтинговый прогресс. Это поднявшиеся на второе и пятое места DETRALEX (+9%) и XARELTO (+41%), а также впервые вошедшие в «десятку» и занявшие седьмую и девятую позиции INGAVIRIN (+21%) и PENTALGIN (+15%). Бренды CONCOR (-9%), KAGOCEL (-6%), CARDIOMAGNYL и LOZAP (по -4%у обоих), напротив, сократили продажи и опустились на более низкие места, третье, четвертое, шестое и десятое соответственно. Итоговая доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и была равна 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место  в рейтинге Бренд Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 NUROFEN
0,9
1,0
2 5 DETRALEX
0,9
0,8
3 2 CONCOR
0,8
0,9
4 3 KAGOCEL
0,8
0,9
5 9 XARELTO
0,8 0,6
6 4 CARDIOMAGNYL
0,8
0,8
7 13 INGAVIRIN
0,6 0,5
8 8 LORISTA
0,6 0,6
9 16 PENTALGIN
0,6 0,5
10 7 LOZAP
0,6 0,6
Итого     7,4 7,3

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований: XYLOMETAZOLINE (-6%) несмотря на снижение продаж по-прежнему занимает первую строчку (табл.3). Также занятые ранее места, второе и пятое, сохранили за собой IBUPROFEN (+6%) и NIMESULIDE (-1%).

Среди оставшихся три представителя с отрицательной динамикой: BISOPROLOL (-3%), KAGOCEL (-36%) и ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (-2%), понизили свои рейтинг, тогда как четыре, напротив, повысили их. На одну позицию вверх, на третье и шестое места, поднялись комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+19%) и МНН PANCREATIN (+7%). На восьмой и девятой строчках расположились два новых участника Топ-10 IVAROXABAN (+41%) и LOSARTAN (+5%). В сумме десять ведущих МНН и группировочных наименований по итогам года занимали 10,4% - это практически столько же, как и годом ранее.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 2 XYLOMETAZOLINE
1,6 1,8
2 1 IBUPROFEN
1,4 1,3
3 4 DIOSMIN*HESPERIDIN
1,2 1,1
4 3 BISOPROLOL
1,1 1,2
5 5 NIMESULIDE
0,9
1,0
6 7 PANCREATIN
0,9
0,9
7 6 KAGOCEL
0,8
0,9
8 23 RIVAROXABAN
0,8 0,6
9 11 LOSARTAN
0,8
0,8
10 9 ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM
0,8
0,8
Итого    10,4 10,3

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС-групп поменялся лидер (табл.4). На первую строчку со второй поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+4%), потеснив с этого места на один пункт вниз M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-2%). Аналогичные перестановки произошли и ниже. Так, на строчку вверх поднялись группы G03 Половые гормоны (+7%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+3%), сместив на позицию вниз R01 Назальные препараты (-4%) и N02 Анальгетики (-4%). На два пункта улучшили свои рейтинги более динамичные B01 Антикоагулянты (+12%) и C05 Ангиопротекторы (+10%), которые заняли седьмое и девятое места соответственно, а второй стал ещё и единственным новым представителем. Группы J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (+0,3%) остались на занятых ранее восьмой и десятой строчках. На десять ведущих АТС групп по итогам 2018г. приходилось 38,3% рынка, тогда как годом ранее – 38,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме аптечных продаж, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 2 C09
 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM 5,4 5,3
2 1 M01
 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS    
5,1 5,3
3 4 G03
 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM 
4,1
3,9
4 3 R01
 NASAL PREPARATIONS 3,7 3,9
5 6 R05
 COUGH AND COLD PREPARATIONS 3,6
3,8
6 5 N02
 ANALGESICS  3,5 3,8
7 9 B01
 ANTITHROMBOTIC AGENTS
3,5
3,2
8 8 J01
 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE   
3,4
3,3
9 11 C05
 VASOPROTECTIVES 3,1
2,9
10 10 J05
 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 3,1 3,1
Итого     38,3 38,5

Заключение. По итогам 2018г. объем аптечного рынка СЗФО (без Санкт-Петербурга) достиг 42,215 млрд. руб. (677,349 млн. долл.). Это на 1% в рублях больше и на 5% в долларах меньше, чем в 2017г. В натуральных показателях рынок сократился на 6% и был равен 212,624 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам 2018 года составила 3,19 долл. – это выше показателя 2017 г. (3,16 долл.), однако ниже, чем в среднем по стране (3,31 долл.). При этом расходы жителей округа на приобретение ГЛС в аптеках оказались выше средних по России (109,87 долл. против 97,98 долл.).

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум 



Последние статьи