Аптечный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых трех месяцев 2019г.

 449

Аптечный рынок Санкт-Петербурга: итоги первых трех месяцев 2019г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.19 составляла 5,384 млн. человек - это 3,7% населения РФ и 38,5% населения СЗФО. По данным Петростата, уровень среднемесячной заработной платы в городе составил: в апреле 2019г. - 63555 руб. (983,52 долл.), в мае 2019г. - 60752 руб. (937,24 долл.), что на 27% выше среднего показателя по Рос­сии в мае (47926 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 12% и составил 90,265 млн. упа­ковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 25% в рублевом эквиваленте и на 13% - в долларовом. При этом объем его достиг 22,930 млрд. рублей (351,135 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю реги­она приходилось 5,7% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с 2018 годом (4,74 долл.) и была равна 4,90 долл. в розничных ценах. За первые шесть меся­цев 2019г. жители города потратили на приобретение лекарственных пре­паратов в аптеках в среднем 82,20 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019гг.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019гг.

Лидирующие позиции в рейтинге ведущих производителей на розничном рынке Санкт-Петербурга по итогам января-июня 2019г. сохранили за со­бой компании BAYER (+18%), SANOFI (+19%) и SERVIER (+24%) (табл. 1). Ниже в нем произошли перестановки, причем на более высокие позиции удалось подняться всего двум представителям «десятки». Это занявшие четвёртое и седьмое места ABBOTT (+40%) и KRKA (+53%). В то же время на один пункт вниз опустились TEVA (+15%), SANDOZ (+9%), GLAXOSMITHKLINE (+29%), PFIZER (+23%), OTCPHARM (+31%), которые заняли пятое и шестое места, а также три нижние строчки. Суммарная доля десяти ведущих про­изводителей сократилась на 0,2 п.п., до 38,5%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме аптечных продаж, %
6 мес. 2019г.   6 мес. 2018г.     6 мес. 2019г. 6 мес. 2018г.
1 1 BAYER 5,8 6,2
2 2 SANOFI 4,8 5
3 3 SERVIER 4,4 4,4
4 6 ABBOTT 3,9 3,5
5 4 TEVA 3,8 4,1
6 5 SANDOZ 3,6 4,1
7 10 KRKA 3,2 2,6
8 7 GLAXOSMITHKLINE 3,2 3,1
9 8 PFIZER 2,9 3
10 9 OTCPHARM 2,9 2,7
Итого 38,5 38,7

Неизменными остались лидеры и в рейтинге ведущих брендов: первые четыре его строчки продолжают занимать XARELTO (+40%), DETRALEX (+18%), ELIQUIS (+57%) и CONCOR (+35%) (табл. 2). Оставшиеся шесть пред­ставителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на места с пятого по седьмое включительно поднялись NUROFEN (+45%), HEPTRAL (+52%), NOLIPREL (+37%). На трех последних строчках расположились но­вые представители Топ-10, KREON (+65%), ESSENTIALE (+36%) и LOZAP (+25%). Итоговая доля «десятки» увеличилась с 7% до 7,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге Бренд Доля в общем объеме аптечных продаж, %
6 мес. 2019г. 6 мес. 2018г. 6 мес. 2019г. 6 мес. 2018г.
1 1 XARELTO 1,4 1,2
2 2 DETRALEX 1,1 1,1
3 3 ELIQUIS 0,9 0,7
4 4 CONCOR 0,8 0,7
5 6 NUROFEN 0,7 0,6
6 9 HEPTRAL 0,7 0,6
7 8 NOLIPREL 0,6 0,6
8 29 KREON 0,5 0,4
9 13 ESSENTIALE 0,5 0,5
10 11 LOZAP 0,5 0,5
Итого 7,7 7,0

Несмотря на заметное обновление предыдущего рейтинга, в Топ-10 веду­щих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель (табл.3). Это МНН APIXABAN (+57%), которое поднялось с 11 места на девятое. Помимо него, ещё четыре участника «десятки» с вы­сокой динамикой повысили свои рейтинги. Это наименования RIVAROXABAN (+40%), PANCREATIN (+52%), IBUPROFEN (+43%) и BISOPROLOL (+37%), поднявшиеся на второе, четвертое, седьмое и вось­мое места соответственно. При этом они потеснили на позицию вниз, на третье, пятое и шестое места, МНН XYLOMETAZOLINE (+19%), ROSUVASTATIN (+24%) и ATORVASTATIN (+31%). Сохранить свои позиции удалось возглавляющей «десятку» комбинации DIOSMIN*HESPERIDIN (+24%) и замыкающему её наименованию NIMESULIDE (+27%). В итоге в первом полугодии 2019г. десять ведущих МНН и группировочных наиме­нований занимали 10,6%, тогда как годом ранее - 9,9%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге МНН/Группировочное наиме­нование    Доля в общем объ­еме аптечных про­даж, %
6 мес. 2019г.    6 мес. 2018г.    6 мес. 2019г. 6 мес. 2018г. 
1 1 DIOSM IN*HESPERIDIN 1,4 1,4
2 3 RIVAROXABAN 1,4 1,2
3 2 XYLOMETAZOLINE 1,2 1,3
4 6 PANCREATIN 1,1 0,9
5 4 ROSUVASTATIN 1 1
6 5 ATORVASTATIN 1 0,9
7 8 IBUPROFEN 1 0,8
8 9 BISOPROLOL 0,9 0,8
9 11 APIXABAN 0,9 0,7
10 10 NIMESULIDE 0,8 0,8
Итого 10,6 9,9

Первые пять строчек в Топ-10 ведущих АТС групп на региональном рынке продолжают занимать C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензи- новую систему (+40%), B01 Антикоагулянты (+28%), M01 Противовоспали­тельные и противоревматические препараты и G03 Половые гормоны (по +34% у обеих), а также R01 Назальные препараты (+25%) (табл.4). В ниж­ней части рейтинга произошли две перестановки. Более динамичные группы C05 Вазопротекторы (+25%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+18%) подня­лись на строчку вверх, на шестое и восьмое места. При этом они потеснили на один пункт вниз J01 Антибактериальные препараты для системного ис­пользования (+11%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+9%). Последнюю строчку «десятки» занял единственный новый ее представитель S01 Офтальмологические препараты (+25%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 36,6% до 37,0%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объ­еме аптечных про­даж, %
6 мес. 2019г.  6 мес. 2018г.  6 мес. 2019г. 6 мес. 2018г.
1 1 C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN- ANGIOTENSIN SYSTEM 5,6 5
2 2 B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS 4,5 4,4
3 3 M01 ANTIINFLAMMATORY AND AN­TIRHEUMATIC PRODUCTS 4,2 3,9
4 4 G03 SEX HORMONES AND MODULA­TORS OF THE GENITAL SYSTEM 4 3,7
5 5 R01 NASAL PREPARATIONS 3,5 3,5
6 7 C05 VASOPROTECTIVES 3,4 3,4
7 6 J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 3,1 3,4
8 9 A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS 3 3,2
9 8 R05 COUGH AND COLD PREPARA­TIONS 2,9 3,3
10 13 S01 OPHTHALMOLOGICALS 2,7 2,7
Итого 37 36,6

Заключение. По итогам первых шести месяцев 2019. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 28,890 млрд. руб. (442,582 млн. долл.) в розничных ценах. В сравнении с предыдущим годом, это на 28% в рублях и на 16% в долларах больше. В натуральных показателях рынок расши­рился на 12% и составил 90,265 млн. упаковок. Средняя стоимость упа­ковки ГЛС в аптеках города по итогам I полугодия 2019г. составила 4,90 долл., что выше, чем годом ранее (4,74 долл.), и выше средней по стране (3,31 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (82,20 долл. против 52,40 долл.).


Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум




Последние статьи