Аптечный рынок ЦФО (без Москвы): итоги первых девяти месяцев 2018г.

Аптечный рынок ЦФО (без Москвы): итоги первых девяти месяцев 2018г.

 770

Аптечный рынок ЦФО (без Москвы): итоги первых девяти месяцев 2018г.
Численность населения Центрального федерального округа (без Москвы) по данным Росстата на 01.01.2018 составляла 26,805 млн. человек – это 18,2% от общей численности населения РФ. По данным Росстата, уровень средней заработной платы в ЦФО (с Москвой) по итогам января-сентября 2018г. составил 52947 руб. (892,57 долл.), что на 25% выше среднего показателя по России (42325 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2018г. объем реализации лекарственных препаратов в ЦФО (без Москвы) в натуральном выражении практически не изменился (-0,1%) и составил 698,179 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 8% в рублевом эквиваленте и на 3% - в долларовом. При этом объем рынка достиг 111,057 млрд. рублей (1,817 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 20,1% российских аптечных розничных продаж. Средняя стоимость упаковки немного увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.: 3,11 долл. против 3,07 долл. в розничных ценах. По итогам января-сентября 2018г. жители региона потратили на приобретение ГЛС в аптеках в среднем 81,01 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018гг.

Рисунок 1. Аптечный рынок ЦФО (без Москвы) за 9 месяцев 2017 – 9 месяцев 2018гг.

Рейтинг ведущих производителей на аптечном рынке Центрального федерального округа (без Москвы) по итогам девяти месяцев 2018г. не изменился по составу (табл. 1). Сохранили свои позиции и его лидеры: BAYER (+8%), SANOFI (+4%), TEVA (+6%) и SERVIER (+8%) по-прежнему занимают первые четыре строчки. Неизменными остались позиции и у компании KRKA (+12%) - седьмое место. Среди оставшихся два производителя продемонстрировали рейтинговый прогресс. На один пункт вверх, на пятое место, поднялся BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+7%), тогда как SANDOZ (+14%) переместился с последней строчки на восьмую. При этом они потеснили на позицию вниз компании OTCPHARM, GLAXOSMITHKLINE (по +5% у обеих) и GEDEON RICHTER (+2%). Суммарная доля рейтинга сократилась с 35,3% до 34,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место  в рейтинге Производитель* Доля в общем объеме аптечных  продаж, %
9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г.
1 1 BAYER 4,9 4,9
2 2 SANOFI 4,4 4,6
3 3 TEVA 4,2 4,2
4 4 SERVIER 3,8 3,8
5 6 BERLIN-CHEMIE/MENARIN 3,2 3,2
6 5 OTCPHARM 3,2 3,3
7 7 KRKA 3 2,9
8 10 SANDOZ 2,9 2,8
9 8 GLAXOSMITHKLINE 2,8 2,8
10 9 GEDEON RICHTER 2,6 2,8
Итого     34,9 35,3

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось два новых представителя: две последние строчки заняли INGAVIRIN (+27%) и KAGOCEL (+17%) (табл. 2). Сменился и его лидер: с шестого места на первое переместился самый динамичный среди лидеров XARELTO (+49%). При этом он потеснил на позицию вниз, на места со второго по шестое включительно, бренды DETRALEX (+8%), CONCOR (+6%), MEXIDOL (+8%), NUROFEN (+1%) и ACTOVEGIN (+3%). Седьмую строчку по-прежнему занимает CARDIOMAGNYL (+6%), а на восьмую с девятой поднялся PENTALGIN (+12%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 7,1% до 7,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место  в рейтинге Бренд Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г.
1 6 XARELTO 1 0,7
2 1 DETRALEX 0,8 0,8
3 2 CONCOR 0,8 0,8
4 3 MEXIDOL 0,8 0,8
5 4 NUROFEN 0,7 0,8
6 5 ACTOVEGIN 0,7 0,7
7 7 CARDIOMAGNYL 0,7 0,7
8 9 PENTALGIN 0,6 0,6
9 11 INGAVIRIN 0,6 0,5
10 12 KAGOCEL 0,6 0,5
Итого     7,4 7,1

Лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований продолжает оставаться XYLOMETAZOLINE (+0,3%) (табл.3). На второе место с четвертого поднялась комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+16%), которая сместила на позицию вниз МНН IBUPROFEN (+10%) и BISOPROLOL (+9%). Пятую и шестую строчки продолжают занимать NIMESULIDE (+7%) и PANCREATIN (+9%). Единственный новый представитель рейтинга, RIVAROXABAN (+49%), расположился на седьмом месте, сместив с этой позиции на восьмую ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE (+6%). На двух последних строчках также произошла перестановка: более динамичный ROSUVASTATIN (+14%) поднялся с десятого места на девятое, тогда как на последнюю строчку с восьмой опустилось МНН BLOOD (+3%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась с 10,5% до 10,7%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г.
1 1 XYLOMETAZOLINE 1,7 1,8
2 4 DIOSMIN*HESPERIDIN 1,2 1,1
3 2 IBUPROFEN 1,2 1,1
4 3 BISOPROLOL 1,1 1,1
5 5 NIMESULIDE 1 1,1
6 6 PANCREATIN 1 1
7 12 RIVAROXABAN 1 0,7
8 7 ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE 0,9 0,9
9 10 ROSUVASTATIN 0,8 0,8
10 8 BLOOD 0,8 0,8
Итого    10,7 10,5

Наиболее продаваемыми АТС-групп на рынке региона продолжают оставаться M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%) и C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+10%) (табл.4). На третью позицию с седьмой поднялась самая динамичная среди лидеров группа B01 Антикоагулянты (+26%). Повысить свои рейтинги удалось также группам G03 Половые гормоны (+9%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+13%) и впервые вошедшим в «десятку» J05 Противовирусные препараты системного назначения (+14%). Одновременно с этим четыре представителя Топ-10 опустились на более низкие места. Это R01 Назальные препараты (+2%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+5%), N02 Анальгетики (-0,2%) и C05 Ангиопротекторы (+12%), занявшие четвертое, шестое, седьмое и девятое места соответственно. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,8% регионального рынка, тогда как годом ранее – 37,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме аптечных продаж, %
9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г. 9 мес. 2018г. 9 мес. 2017г.
1 1 M01  ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS 5,1 5,4
2 2 C09  AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM 5,1 5
3 7 B01  ANTITHROMBOTIC AGENTS 3,8 3,2
4 3 R01  NASAL PREPARATIONS 3,7 3,9
5 6 G03  SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM 3,5 3,5
6 5 J01  ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE 3,4 3,5
7 4 N02  ANALGESICS 3,4 3,6
8 9 A07  ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS 3,2 3
9 8 C05  VASOPROTECTIVES 3,2 3
10 12 J05  ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE 2,9 2,7
Итого     37,1 36,8

Заключение. По итогам января-сентября 2018г. объем аптечного рынка ЦФО (без Москвы) достиг 132,718 млрд. руб. (2,172 млрд. долл.). Это на 6% в рублях и на 1% в долларах больше, чем в аналогичном периоде 2017г. В натуральных показателях рынок показал практически нулевую динамику (-0,1%) и был равен 698,179 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках региона по итогам января-сентября 2018г. составила 3,11 долл. - это выше, чем годом ранее (3,07 долл.), но меньше среднего по стране показателя (3,33 долл.). Однако расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках оказались выше среднероссийских (81,08 долл. против 73,56 долл.).

Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум 



Последние статьи