Госпитальный рынок Москвы: итоги 2018г.

Госпитальный рынок Москвы: итоги 2018г.

 680

Госпитальный рынок Москвы: итоги 2018г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы в 2018г. сократился на 4% в натуральном выражении относительно 2017г. и составил 60,301 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-7%), и в долларах (-15%) и был равен 24,217 млрд. рублей (379,506 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам 2018г. составила 6,29 долл., тогда как годом ранее – 7,10 долл. 

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы в 2017 – 2018гг.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы в 2017 – 2018гг.

Как и рынок в целом, большинство ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы по итогам2018г. продемонстрировалиотрицательную динамику (табл.1). В их числе – и сохранивший позиции лидер Топ-10 PFIZER (-11%). На 1% снизились закупки у поднявшейся на вторую строчку компании MSD, тогда как впервые вошедший в Топ-10 и занявший последнее место NOVARTIS сократил их на 9%. Три представителя с отрицательной динамикой снизили свои позиции. Это SANOFI (-8%), JOHNSON & JOHNSON(-48%) и BIOCAD (-15%), которые опустились на места с седьмого по девятое включительно. В то же время показавшие позитивную динамику компании ABBVIE (+1%), PHARMASYNTEZ (+26%), MICROGEN (+42%) и BAYER (+29%), напротив, поднялись на более высокие позиции, с третьей по шестую включительно. В сумме по итогам 2018г. десять ведущих компаний занимали 38,3%, тогда как годом ранее – 37,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в
рейтинге
Производитель* Доля в общем
объеме госпитальных закупок, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 1 PFIZER
6,0 6,2
2 3 MSD
5,0 4,7
3 4 ABBVIE
4,7 4,4
4 7 PHARMASYNTEZ 4,0 2,9
5 10 MICROGEN
3,7 2,4
6 9 BAYER
3,5 2,5
7 5 SANOFI
3,4 3,5
8 2 JOHNSON & JOHNSON
3,1 5,6
9 6 BIOCAD 
2,7 2,9
10 11 NOVARTIS
2,2 2,3
Итого     38,3 37,4
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов появилось четыре новых представителя (табл.2). Это SYNAGIS (закупки увеличились в 10 раз), недавно появившийся на фармрынке бренд KANUMA, а также EYLEA (+81%) и PENTAXIM (в 2,6 раза), поднявшиеся на четвертую, пятую, седьмую и девятую строчки соответственно. Помимо них, более высокие позиции заняли SOVIGRIPP (+77%) и SEVORAN (+9%), которые заняли первое и шестое места. При этом первый потеснил на один пункт вниз бренды PREVENAR 13 (+9%) и NATRIUM CHLORIDUM (-11%). Также на более низкие восьмое и десятое места из-за отрицательной динамики опустились KALETRA (-35%) и MYCAMINE (-16%). Итоговая доля «десятки» увеличилась с 10,1% до 15,2%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в
рейтинге
Бренд Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 4 SOVIGRIPP
2,9 1,5
2 1 PREVENAR 13
2,5 2,1
3 2 NATRIUM CHLORIDUM
1,7 1,8
4 44 SYNAGIS
1,5 0,1
5 49 KANUMA
1,3 0,0
6 7 SEVORAN
1,2 1,0
7 19 EYLEA
1,1 0,6
8 3 KALETRA
1,1 1,6
9 32 PENTAXIM
1,1 0,4
10 6 MYCAMINE
0,9 1,0
Итого     15,2 10,1

Изменился лидер и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). На первую строчку с третьей поднялось МНН VACCINE, INFLUENZA (+79%), сместив на позицию вниз VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+6%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (-16%). Помимо лидера, рейтинговый прогресс продемонстрировали также наименование ALBUMIN (+12%), впервые вошедшие в рейтинг PALIVIZUMAB (закупки увеличились в 10,4 раза), SEBELIPASE ALFA; SEVOFLURANE (+12%) и AFLIBERCEPT (+89%), которые заняли пятое место и четыре нижние строчки. Сокративший закупки на 10% SODIUM остался на занятой ранее четвертой позиции, тогда как показавший практически такую же динамику MEROPENEM (-11%) опустился на один пункт вниз, на шестое место. Суммарная доля анализируемого рейтинга составила 19,6% вместо 13,9% годом ранее.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
2018г. 2017г. 2018г. 2017г.
1 3 VACCINE, INFLUENZA
3,9 2,0
2 1 VACCINE, PNEUMOCOCCAL
3,3 2,9
3 2 IMMUNOGLOBULIN BASE
2,0 2,2
4 4 SODIUM
1,7 1,8
5 8 ALBUMIN
1,7 1,4
6 5 MEROPENEM
1,7 1,7
7 46 PALIVIZUMAB
1,5 0,1
8 50 SEBELIPASE ALFA
1,3 0,0
9 12 SEVOFLURANE
1,3 1,1
10 27 AFLIBERCEPT
1,3 0,6
Итого    19,6 13,9

Половина представителей Топ-10 ведущих АТС групп снизила объемы закупок в 2018 году (табл. 4). В их числе - сохранившие занятые ранее вторую и последнюю позиции J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-20%) и N01 Анестетики (-3%). Три группы понизили свои рейтинги: лидер прошлого года J05 Противовирусные препараты системного действия (-52%) опустился на пятую строчку, а группы B01 Антикоагулянты (-7%) и J02 Противогрибковые препараты системного действия (-15%) потеряли по одной позиции и заняли седьмое и девятое места. Группы с позитивной динамикой в большинстве своем продемонстрировали рейтинговый прогресс. Показавшие наиболее высокий рост закупок J07 Вакцины (+50%) поднялись с четвертого места на первое и возглавили «десятку». На позицию вверх, на четвертую и шестую строчки, переместились B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+7%) и V08 Контрастные вещества (+15%). На восьмой позиции расположился единственный новый представитель Топ-10 J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (+24%). И лишь L01 Противоопухолевые препараты (+3%) по-прежнему занимают третье место. Общая доля рейтинга увеличилась с 66,6% до 67,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге

АТС код

АТС группа
Доля в общем объеме 

госпитальных закупок

, %
2018г. 2017г. 2018г.
2017г.
1 4 J07
VACCINES
12,4 7,7
2 2 J01
ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE
10,3 12,1
3 3 L01
ANTINEOPLASTIC AGENTS
9,9 8,9
4 5 B05
PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS
7,8 6,8
5 1 J05
ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE
6,3 12,2
6 7 V08
CONTRAST MEDIA
5,1 4,2
7 6 B01
ANTITHROMBOTIC AGENTS
4,3 4,3
8 11 J06
IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS
4,1 3,1
9 8 J02
ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE
3,7 4,0
10 10 N01
ANESTHETICS
3,4 3,3
Итого 67,5 66,6

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам 2018г. сократился на 7% в рублях и на 15% - в долларах, и объем егосоставил24,217 млрд. рублей (379,506 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал отрицательную динамику (-4%) и был равен 60,301млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (6,29 долл. против 7,10 долл.).
Совместная публикация Ассоциации международных фармацевтических производителей в России и ГК Ремедиум



Последние статьи